特别提示

浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“发行人”）首次公开发行不超过２５５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１９〕１８４６号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为２５５，０００万股。回拨机制启动前，网下发行初始发行数量为１７８，５００万股，占本次发行总量的７０．００％；网上发行初始发行数量为７６，５００万股，占本次发行总量的３０．００％，本次发行价格为人民币４．９４元／股。

浙商银行于２０１９年１１月１４日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“浙商银行”Ａ股股票７６，５００万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１０，９６６，１０５户，有效申购股数为２７０，４４６，５４７，０００股，网上发行初步中签率为０．２８２８６５５１％。配号总数为２７０，４４６，５４７个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，２７０，４４６，５４６。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为３５３．５２倍，超过１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１０９，５８１．１０万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终发行股票数量为６８，９１８．９０万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为２０，６７５．６７万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为４８，２４３．２３万股。网上发行最终发行股票数量为１８６，０８１．１０万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为９０％：１０％。回拨后本次网上发行最终中签率为０．６８８０５１３１％，有效申购倍数为１４５．３４倍。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于２０１９年１１月１５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：浙商银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2019年11月15日