导读：霸之过参合陂也，见积骸如山，为之设祭，军士皆恸哭，声震山谷。垂霸惭愤呕血，由是发疾，乘马舆而进，顿平城西北三十里。太子宝等闻之，皆引还。燕军叛者告于魏云“霸已死，舆尸在军。”魏王珪欲追之，闻平城已没，乃引还阻山。
西晋末年天下大乱，远在我国东北生活着一群游族民族，他们就是后来活跃在东晋十六国时期鲜卑族，辽东鲜卑一共分为三部，段氏鲜卑，慕容鲜卑和宇文鲜卑。三部相互征讨各有胜负，最后慕容鲜卑脱颖而出吞并了其他二部建立燕国。慕容鲜卑之所以可以吞并其他两部离不开他们家族人才辈出，先有慕容廆，慕容皝，慕容翰，后有慕容恪，慕容儁，慕容霸（垂）等等。在慕容家族四代人的努力下将一个偏居在东北的小部落，发展到坐拥淮河流域以北，可以与中原英雄逐鹿天下的大燕帝国。我们今天的主人慕容垂可以说是贯穿了整个慕容鲜卑的兴衰史，当慕容垂死后大燕帝国也随之灭亡。
少有威名
当时高句丽经常骚扰前燕边境，让燕王慕容皝很是恼火，于是派四子慕容恪率军击之，慕容霸为前部先锋，慕容霸一路所向无敌，斩高句丽大将数名，勇冠三军此时慕容霸年仅十三岁。慕容皝非常喜欢慕容霸，据说给他取名霸，字道业，就是希望他以后可以带领燕国称霸天下，晚年的慕容皝还多次想改立慕容霸为太子，为此太子慕容儁开始记恨慕容霸这也为前燕的灭亡埋下伏笔。
慕容霸（垂）
次年慕容霸伯父慕容翰，从鲜卑宇文部逃回前燕，建议慕容皝先灭高句丽，再灭宇文部。公元342年，皝派慕容翰，慕容霸为前部先锋，高句丽王以为前燕军会从北边大道而来，将精锐全部布防于北道，南边小道只留老弱残兵，慕容翰，霸早就定下计策要从南边进军突击高句丽都城，当前燕军突然出现在高句丽军前时大惊纷纷逃命，霸率部首先杀入高句丽都城，吓得高句丽王高钊丢下妻儿老小，突围而去。后慕容皝派人挖了高钊父亲的尸骨，带着高钊母亲妻儿回到龙城，高钊无奈只得跑到龙城请降。
公元343年，慕容皝决定征讨宇文部，虽命慕容翰前部，分命慕容军、慕容恪、慕容霸和慕舆根，率领三路大军齐头并进，宇文部首领宇文逸豆归集结宇文部所有精锐涉夜干统帅来战燕军。话说涉夜干素有勇名，慕容皝怕前部有失派人告诉慕容翰说“涉夜干勇冠三军，你们小心还是暂避其锋芒较好！”
慕容翰说“逸豆归集结全国精兵要给涉夜干统帅，涉夜干这宇文部一直有很高的名声，如今我们打败了他，宇文部一定不战而溃，我在宇文部就知道涉夜干是一个徒有虚名的人，不应该避开他，这样会伤了我军士气。”
慕容翰遂亲自率军，于涉夜干交战，两军交战正酣，突然一军杀，为首一员大将直取涉夜干，手起刀落将涉夜干斩于马下，此人正是慕容霸，时年仅十八。涉夜干一死宇文部兵将大乱，前燕军队趁势杀入宇文部都城，宇文部就此灭亡，首领宇文逸豆归远走漠北最后也克死异乡。自此前燕统一了辽东三部鲜卑，开始列兵秣马准备进取中原。
前燕铁骑南下
劝主南进
公元350年前后，后赵石虎驾崩，诸子争权中原大乱，此时燕国慕容皝已经去世，太子慕容儁继位，慕容霸镇守边城。
听闻中原大乱星夜赶回都城对慕容儁说“时机一旦错过，就再也没有机会了，万一石氏复兴或者被其他英雄占据，我们到那时候后悔都来不及，我们还有可能面临被讨伐的危险。”
慕容儁说“赵国国都邺城，虽然大乱，可是北边诸将都还效忠石赵，镇守关隘地势险要，我们恐怕不胜。”
慕容霸说“这些人虽然还是效忠赵国，但是手下将士多有思念家乡，我们大军一到，他们还是厉害点的最多也就是死守，差一点的就会全部弃城而逃。请让我为先锋，从徒河直取令支，赵军必然大惊，陛下可以率大军稳步推进。”慕容儁还是犹豫不决，这时谋士封奕折，冲将军慕舆根等都进言要把我时机，慕容儁这才下定决心南下。遂命慕容霸为前部，自己统帅大军随后跟进。果然不出所料前燕大军一到 所到之处无有不克，最后慕容恪摆连环马阵大败冉闵，自此前燕黄河以北尽归燕国，慕容儁也把都城从龙城迁到的邺城。
临危请命，枋头大捷
前燕太宰慕容恪在取得洛阳之战的胜利后，也油尽灯枯病逝了，临终是嘱咐皇帝慕容暐说“慕容霸才能胜我十倍，我死后主上应当重用他。”可惜这个慕容暐并没有听他的，朝政全部交给太傅慕容评和太后可足浑氏掌控。
东晋大司马桓温见前燕太宰慕容恪病逝，认为北伐时机已到，369年二月遂起精兵五万，从兖州出发，进入前燕国境内，桓温果然非同凡响，俘获燕将慕容忠，接着又大败慕容历，七月北伐大军就杀入河南境内，屯军于枋头一带，在邺城慕容暐，慕容评等人惊慌失措，要逃回龙城以避其锋芒，这个时候吴王慕容霸站了出来说“先辈创业艰辛，我们怎么可以不战而逃，请于我一军与之死战，我们如果不能你们再逃不迟！”慕容暐也没有更好的办法，只好同意让慕容霸和范阳王慕容德统帅大军来战桓温。一面又派出使者向前秦苻坚求援。
桓温进军至枋头，后续补给没有跟上，于是在枋头等待军粮，这一等却等来来慕容霸的大军，先是晋军向导段思被燕将罗腾所擒，桓温又派大将李述追击其后，又被罗腾阵斩。时逢大旱，黄河水干枯晋军无法通过水路运粮，于是桓温派遣豫州刺史袁真进攻谯郡，梁国，凿通石门，连接睢水与黄河达到运粮的目的。慕容霸早就算出了晋军粮道不通，一定会凿通石门连接睢水与黄河，于是派范阳王慕容德率一万五千精锐骑兵，绕过桓温大军，事先来到石门伏击，袁真一路攻克谯郡、梁国，大军正要开始凿通石门的时候，慕容德率军突然出现，袁真军大败，晋军几次复来夺取石门都被慕容德击退。
枋头之战
到了九月，桓温军中缺粮，军心浮动。又连败数阵自知这战不可能再打下去了，于是下令烧毁船只趁夜遁去。燕军诸将得知后，纷纷请命要追击桓温，慕容霸说“今桓温新退，必然留下精兵强将断后，这时候我们现在去追一定会中了他们的埋伏，不如我们再等一等，他们看见没有追兵一定会不分日夜的向南逃去，到时候我们再击之便可大获全胜”于是慕容霸率精锐骑兵慢慢尾随桓温军。（这里有点谋士贾诩的“味道”）
晋军果然不出慕容霸所料，再看见没有追兵袭击的时候，一路狂奔先南进军七百多里，由于天气干旱没有水源，晋军士兵每天出来行军，就是挖井取水甚是乏累，渐渐的失去了斗志，当大军行进到襄邑的时候，慕容霸觉得时机已经到了，率领大军星夜赶上，晋军不知虚实，根本就战斗的意志纷纷逃命，慕容霸率从后追杀，忽然杀声四起，前燕伏兵出现，为首大将正是慕容德，原来慕容霸早就命慕容德率先一步到达襄邑，这下慕容兄弟前后夹击之下，晋军大败伏尸数十里，阵亡达三万多人，桓温率领残部继续南撤，又被前秦将邓羌，苟池追上狠揍一顿，桓温只率一万不到的人退回江东。桓温前二次北伐都全胜而归，第三次北伐遇见了慕容霸败的何其惨烈，慕容霸因此也威震华夏。
慕容霸（垂）
命运多舛，遭同宗迫害，前燕灭亡。
慕容霸虽然受到父亲的疼爱，但是这份疼爱在他哥哥慕容儁眼里却是羡慕嫉妒恨，在慕容儁登上王位后，为了奚落慕容霸为其改名（垂夬），以为小时候慕容霸喜欢出游打猎有一次不小心落马摔掉了一颗门牙所以给慕容霸改名慕容缺，明面上是说倾慕春秋时期名士（垂夬），实际上是厌恶慕容霸。后来因为和谶文相合，又去夬留垂，故而改名慕容垂。（小编比较喜欢慕容霸这个名字，故而整篇都用霸来称呼）不仅慕容儁不怎么喜欢慕容霸，就连慕容儁的皇后可足浑氏也不喜欢他，还设计陷害吴王霸王妃段氏，弄的段氏惨死狱中。可足浑氏还把自己的妹妹嫁给慕容霸。无奈的慕容霸只好听命。
在慕容霸取得枋头大捷后，回到邺城并没有得到应有的荣誉，反而时常太后可足浑氏的猜忌，朝堂上也与太傅慕容评时常争吵，小皇帝慕容暐也不是很喜欢慕容霸，因此太后和太傅两人预谋要除掉慕容霸，却被慕容恪之子慕容楷得知，跑来告诉慕容霸劝他不如先下手为强，除掉太后和太傅。慕容霸这时候的表现有点妇人之仁，不愿意骨肉相残，其子慕容令说“父亲既然不愿意骨肉相残，不如我们先回龙城以避此祸，如果皇帝还念及我们对国家是有用的一定会重新启用我们，如果一定要加害我们，我们依靠龙城之险要，自保足以！”慕容霸深以为然，不出数日借打猎之名遁出邺城，往龙城方向而去。
慕容霸一行人才刚刚逃到邯郸城，这个时候慕容霸的小儿子慕容麟偷偷跑回邺城向慕容评告发父兄，慕容评马上派轻骑追赶，在范阳一带追上慕容霸等，慕容霸命慕容令断后，追兵皆被慕容令斩杀殆尽。慕容令对其父说“如今事情泄露，不如我们召集旧部杀回邺城，斩杀慕容评，以父亲之雄才，一定可以匡扶社稷。”慕容霸还是不肯起兵他说“你这个计策是好，成功了自然是国家之福，万一失败了，恐怕我们等死无葬身之地。不如我们先去投靠前秦，这样才是最稳妥的办法。”于是慕容霸率诸子向西投靠前秦苻坚。
慕容霸逃到前秦后，秦天天符坚对其非常好，封他为冠军将军，诸子也都加封，但是依然有不少前秦重臣看出慕容霸迟早有不臣之心，劝苻坚早早除掉慕容霸，但是苻坚却爱惜人才不愿意加害慕容霸，前秦丞相王猛更是巧用“金刀计”想除掉慕容霸，苻坚还是不愿意加罪慕容霸，“金刀计”虽然慕容霸没有什么事情，但是他最成气候的长子慕容令却被害死，慕容令不死，后面的参合陂后燕军或许不会败的那么惨。
却说桓温北伐时前燕曾经向前秦求援，以虎牢关以西之地许秦，事后前燕后悔不肯割地，前秦以此为借口讨伐前燕，前秦王猛督师东征先克洛阳，又取并州，接着又大败前燕太傅慕容评的三十万大军，并一举攻入邺城，生擒前燕皇帝慕容暐，太傅慕容评等，前燕各地望风而降。自此曾经北方第一大国数月之内土崩瓦解。
慕容霸跟随苻坚进入邺城，在会见前燕旧时部下勋贵的时候，慕容霸想起当年落魄时的遭遇流露出不开心的表情，时一直跟随慕容霸的高弼对其说“大王雄才大略，一时命运多舛，居住他国，如今国家灭亡了，怎么不知道他不会是大王你鸿远的开始呢，我认为对待旧时部下，大王应该要有海纳百川的气量，为他日光复祖宗基业打下基础，大王不应该一时的气愤而抛弃他们，以我愚昧无知的见底都觉得这样非常不好。”慕容霸听后大悟，虽非常开心接待那些前燕时候旧时部下。话说，慕容霸对慕容评真是非常讨厌了于是他向秦王苻坚进言说“我的叔叔慕容评真的是燕国的恶来，请陛下为燕国除了这个败类，不要再玷污您的王朝。”苻坚没有同意，还让慕容评做了范阳太守，前燕诸王都任以官职。东晋十六国时期，一国兴起一国灭亡跟着的必定是一场屠杀，唯独苻坚在统一北中国的时候，却没有杀人，然而等待他也是国破家亡。
苻坚与慕容霸（垂）
图谋光复祖宗基业。
公元383前秦征八十万大军，南征东晋结果在淝水被东晋军队击败，苻坚只率千余人北遁，时只有慕容霸所率领的三万大军全身而退，东晋畏惧慕容霸威名也不敢追赶，苻坚只好向慕容霸靠拢。呵呵这下可乐坏前燕的宗室旧臣了，各各都要杀掉苻坚，慕容霸念及望日恩情不忍加害落难的苻坚，其世子慕容宝劝说“不要以义气，一点点的私恩，而忘记了国家社稷的大任。”
慕容霸摇摇头答道“你说的没有错，秦王如今势孤来投我，这是对我的信任，我怎么可以趁人之危，假如上天要让秦王灭亡，以后肯定还有很多的机会，我现在护送秦王，正好收天下人心”
这个时候一向沉稳的慕容德也坐不住了对其说“当时秦国强大的时候吞并了我们燕国，现在他们不行了我们当然要趁机消灭他们，哥哥您不要忘了越王勾践的故事。如果不趁早图之，到时候后悔已经来不及，希望哥哥不要犹豫了。”
慕容霸长叹一声说“当时我被太傅加害，几乎没有容身的地方，如果不是秦王收留我，恐怕我早就死于非命了，王猛又欺骗我感情，我是百口莫辩，又是秦王相信我，对我比以前更好，这中间的恩情我怎么可以忘记，如果上天真的要让秦国灭亡，我杀他的机会还有很多，君子绝对不做趁人之危的事情，不做首个作乱的人，关西之地本来就是不是我们所有，自然会有人去扰乱关西，我们现在首要目标就是要平定关东之地，哪里才是我们的根基。”还有很多人要慕容霸杀人苻坚，慕容霸一概不听而且还把三万军队交给了苻坚。
慕容霸一路护送苻坚到洛阳，才对苻坚要回去邺城祭拜祖先，苻坚同意了他的请求。大臣权翼对苻坚说“现在我们大败正是聚集诸将，回守关西这一根基的时候，大王怎么可以放他回到燕国故地去，一定会生出叛乱来的，这无疑是众虎归山。”
苻坚说“你说的很对，百姓说出的话都不会收回 ，何况我是一国之君，如果上天要让他复兴燕国，也是以我的智力可以阻止的。”权翼于是私下派出杀手劫杀慕容霸，但是还是被慕容霸逃过一劫。
鲜卑骑兵纷纷来投慕容霸
鏖战邺城
慕容霸到邺城后，并没有得到苻坚爱子长乐公苻丕的信任，把慕容霸一行安排在邺城西南，并且派兵暗中监视。
话说慕容霸回邺城后蛰伏待机，很快这个机会就来了羌人丁零首领翟斌聚众数万攻打洛阳，秦王苻坚命慕容霸率军救援洛阳，苻丕也觉得放只老虎在身边天天担心他作乱，不如放他出去和翟斌拼命。遂拨兵两千给慕容霸，又命苻飞龙引一千氐族士兵协助。慕容霸临行前想祭拜一下慕容氏祖陵，苻丕不准，于是慕容霸化妆前往祭拜，遭到守将的阻拦，慕容霸斩杀守将而去。
苻丕手下大将石越对其说“慕容霸没有经过你的允许就去祭拜祖先，又斩杀守将，司马昭之心路人皆知，不如早除之。”
苻丕说“当日淮南兵败，多亏了慕容霸一路护送，天王才脱离危险，如今怎么可以恩将仇报。”
越又说“慕容霸连燕国都可以不忠，怎么会死心忠于陛下。”
苻丕说“假若他真的要造反，自有人站出来杀他，不需要我动手。”石越于是退出，对左右说“苻氏如此以小恩忘大意，早必被他人所杀。”石越最后在和慕容农的战斗中被杀。
慕容霸率军刚刚离开邺城不久，就有人跑来告诉慕容霸，说“苻丕曾经对苻飞龙说＇慕容霸是主帅，你是谋慕容霸之人＇”
慕容霸大怒说“我竭尽全力的效忠苻氏父子，他们却为什么次次的想要加害与我，这到底是为什么。”
于是在河内停下不走了，以士兵太少为理由，开始在河内招募军队，一时间来投靠的无数，招募到上万人的军队。慕容这停下不走了，洛阳的苻晖做不坐了派遣使者催促慕容霸进军，慕容霸于是对苻飞龙说“如今我们离翟斌已经很近了，我们应该白天休息，晚上急行，然后突然出现在他们面前必定可以达到出其不意的效果”苻飞龙从之，是夜慕容霸命令世子慕容宝率军在前，幼子慕容隆率军在后，以鼓声为号，又令氐兵五人为一队乱编在队伍，大军正行间突然鼓声大作，一千氐兵被杀殆尽。苻飞龙也被诛杀。慕容霸想趁机赚取洛阳，可惜苻晖知道了苻飞龙被杀于是不敢放慕容霸进城。
鏖战邺都
正在慕容霸进退失据的时候，翟斌率军来投，于是二军合兵一处，翟斌等人劝慕容霸进帝位，慕容霸不肯说“我主还在长安，我应该早日迎回他才是。”慕容霸认为洛阳四战之地不利于创立基业，于是挥师北上去争夺邺城，慕容霸率军到荥阳太守馀蔚出城归降，此外还有很多鲜卑族人纷纷率人前来归附，慕容霸此时已经聚兵二十万。于是所有人都劝慕容霸早登帝位，慕容霸便效仿当年晋元帝司马睿的故事，自称大将军，大都督，燕王 ，承制行事，部下宗室都得到封赏。
慕容霸称王后率领大军进攻邺城，苻丕在邺城修筑了非常坚固的防御工事，燕军用好几月才攻下了外围工事，苻丕又退守城内，慕容霸久攻不下，于是在邺城外围修筑工事，把邺城围的铁桶一般，随后又派人修筑新城用来屯放粮草，又命子侄率部出击收复旧燕故土。
这个时候燕军久攻邺城不下，燕军内部矛盾开始爆发出来，翟斌自以为功高经常向慕容霸提出一些无理的要求，又让加封他为尚书令，都被慕容霸拒绝，因此有了二心，想联合苻丕夹击慕容霸。送信的被慕容霸截获，翟斌兄弟都被慕容霸斩首。翟斌侄子翟真逃过一劫，率领丁零部逃往邯郸城。
话说翟真逃走又杀回来，时不时的来骚扰慕容霸令其很是恼火，邺城又久攻不下于是对左右说“苻丕困兽犹斗，是不可能投降的，不如暂时退军回来新城去，留出一条路让苻丕回到关西去，以报答当年秦王的恩情，我们先去把翟真收拾了。”于是当天夜里就撤围了。
在慕容霸收拾的翟真以后，发现苻丕既然还在邺城，于是有引大军重新包围了邺城，这个是时候邺城已经没有粮食了，此时东晋北伐大军，已经占领黄河以南地区，于是苻丕向谢玄求援和借粮，事成以邺城相抵。谢玄于是派遣大将刘牢之率二万北府兵驰援邺城，又从水路运粮送到邺城。
刘牢子的北府兵果然厉害，一下就杀到了邺城下，围城的军队都被其击败，慕容霸退屯新城又被刘牢之打败，燕军全线溃败北逃，刘牢子也没有告诉苻丕直接率军猛追燕军，苻丕看见只好率军跟在后面，但是秦兵久守邺城早就疲惫不堪了，根本追不上刘牢子的生力军。刘牢之一口气追赶燕军二百里至五桥泽发现那里丢弃了很多燕军的辎重，晋军开始哄抢起来，这个时候燕军突然从四处杀出斩首数千人，刘牢之单骑逃走。
灭后燕慕容霸傲视关东带领后燕走向巅峰。
在大败北府军后，慕容霸开始经营中山做为自己的都城，并且派自己的儿子慕容农率军出征被高句丽占领的辽东。这个时候关西传来消息，一代天王苻坚在五将山被杀，苻丕于是放弃邺城率军西归，正好遇见东归的慕容永被击败苻丕也被斩杀，于是慕容永趁机占领山西等地，在长子自立为帝，史称后燕。慕容霸留在慕容永哪里的子孙不满慕容永，有些开始逃回后燕，慕容永一怒之下把慕容霸一脉的子孙全部斩首。
经过几年的努力，慕容霸黄河以北地区，又派出大将征讨淮河以北的地区，淮河以北的晋军守将多有归顺者，很快就平定了。自此前燕国土只有河南被翟钊占领，山西被慕容永割据。慕容霸先对河南的翟钊下手，慕容霸率军屯于黄河北岸，翟钊就在南岸扎下营寨固守。众将都劝慕容霸早早进军，慕容霸心里早有计策破敌，大笑说“不急，不急”原来慕容霸早就派出军队 在里营地往北四十里的地方故做疑兵，还弄了上百条船，钊一看这架势，这是要从上游过河啊，于是引军往上游而去，这里慕容霸却连夜从下游渡过，天还没有亮营寨就建好了，翟钊于是又赶回下游厮杀，上游又有燕军渡河，两军前后夹击之下，翟钊大败，单骑逃到西燕，后来又谋反被慕容永所杀。
屯兵邺都西南
慕容霸召集群臣商议伐后燕，诸将都觉得连年征战士兵疲惫不堪不能再打仗了，应该好好的休养生息。这个时候范阳王慕容德站出来说“慕容永是我们的旁支，如今都敢自称皇帝，这样百姓会疑惑到底谁才是天子，应该早点图之。士兵虽然疲惫但是对付慕容永这样的庸才花不了多少力气。”慕容霸大悦说“司徒之言正合我意，我们虽然老了但是对付慕容永足够了，我不会把这个祸害留给子孙。”于是召集诸军会于邺城西南。
慕容永得知慕容霸要讨伐自己，于是分兵守护卫各个关隘，但是一个月过去，也不见后燕军队进军，慕容永开始疑惑，他觉得慕容霸可能是想从南太行山口进入山西，于是集结重在轵关以堵太行山口。只留台壁一军把守。慕容霸等的就是这个，于是派遣大军进攻台壁，燕军很顺利的拿下来了，随后燕军把慕容永围困在都城长子，最后被部下出卖开门出降，慕容霸将慕容永斩首。
自此慕容霸重新将后燕的疆域恢复到前燕时的水平，成为当时北方的第一大国。然而一场危机正在向慕容霸的燕国袭来。
魂断参合陂
就在慕容霸统一关东的时候，远在北方的代国拓跋鲜卑重新崛起，国主拓跋珪改国号为魏，史称北魏。拓跋鲜卑之所以能够崛起，还要感谢慕容霸的帮助，拓跋珪最初实力并不是很强大，屡次受到周边的势力围攻，求援后燕，慕容霸多次派出军队去帮助拓跋珪平定内乱这才使得拓跋重新崛起。
拓跋珪崛起后常常有进吞中原的决心，于是派遣弟弟拓跋仪出使探探燕国的虚实，拓跋仪来到中山，慕容霸亲自接见了他。这是时候慕容霸有点志得意满问拓跋仪说“你们国主怎么不亲自来见朕。”仪答道“我们先祖曾经一起侍奉晋朝，世代都是兄弟之邦，我王亲自前来于理不合！”霸又说“现在朕威加海内，岂能和以前相比。”仪说“如果燕国不修德政，要用兵威自强，那就要问问我国的将帅了，不是我这样的使臣可以知道的。”拓跋仪回到魏国，告诉拓跋珪说“燕主年老，可能快要死了，太子没有什么本事，范阳王慕容德自持功高，恐怕不是能够安心侍奉少主的人，燕王诸子又各自用兵在外，燕王一死其过一定大乱，到时候我们就趁机占领。”于是拓跋珪开始积极备战。
参合陂之战经过示意图
拓跋珪又派遣弟弟拓跋觚向后燕进贡，慕容霸此时已经年老不理政事，慕容子弟扣留拓跋觚，要拓跋珪进贡骏马，才放他回去，拓跋珪大怒，和后燕撕破了脸皮，命令各路大军向后燕边境进攻。慕容霸派遣太子慕容宝主帅，慕容麟，慕容德，慕容绍等率军十余万从中山出发伐魏。散骑常侍高湖进谏说“我们和魏国世代通婚，他们有困难的时候我们经常帮助他们，如今是为我们扣留他的弟弟索要马匹不成，这才造成了两国相争，我们理亏，为什么还要派兵打他们，我们应该给他们更多的恩德才是，以结永世之好。拓跋珪年少经历许多磨难 ，为人勇猛沉着，且兵精粮足，太子如今年轻气盛，怕会轻视他，万一打败，有损国威。”慕容霸大怒下令罢了高湖的官，继续北伐魏国。
话说拓跋珪知道了，后燕举国来伐，与诸将定下计策，诱敌深入，敌驻我扰的游击战法来拖垮燕军，事先把所有财物全部转移，拓跋珪自己率本部更是一下子退到了黄河以西的地方去了，慕容宝大军一路进攻没有遇到什么抵抗，以为是拓跋珪怕了他，再占领北魏都城盛乐后，听闻拓跋珪在黄河西岸，于是当年八月，率领大军来到五原，大造船只，准备渡过黄河进攻拓跋珪。
当时慕容宝离开中山的的时候，慕容霸就已经生病了，每日派信使通报病情，拓跋珪知道这一情况后派轻骑，截获信使。一连一个多月没有收到慕容霸病情的燕军阵营开始慌了，上下人心浮动。于是拓跋珪派人在西岸大喊“傻儿子A，你老爹死了，你还待在这里干嘛？还不赶快回去争皇位。”
东岸的慕容诸王听了以后居然相信了，慕容麟手下先趁机除掉慕容宝，拥立慕容麟为帝，事泄，慕容麟手下被杀，慕容宝和慕容麟兄弟也有了间隔，到了十月末天气变得非常寒冷，慕容宝于是下令烧毁船只命令大军撤退燕国。慕容宝以后拓跋珪没有胆量来追，所以连断后的侦察兵都不放。哪里知道慕容宝刚走没有几天，天气突然变得异常寒冷，还刮起了大风 ，黄河结冰拓跋珪趁机渡过黄河，挑选二万精锐骑兵连夜追赶燕军，终于在参合陂赶上燕军，此时已经黄昏，燕军在参合陂东边扎营，魏军在参合陂西边，拓跋珪马上部署袭击燕军，他命把马嘴绑起来，马蹄裹上布匹，趁夜悄悄的登上参合陂，是日，天刚刚亮，燕军睁眼看见满山遍野都是魏军，燕军惊慌失措，拓跋珪下令全军出击，燕军全部争相逃命，落河，相互践踏死者无数，太子慕容宝等人仅仅数骑逃回燕国。被魏国俘获的数千燕国上将大臣宗族全部拓跋珪就地屠杀。
七十岁高龄的慕容垂带病出征
太子慕容宝回到中山后，恼恨参合陂之败，常常在慕容霸面前请兵再战，范阳王慕容德对慕容霸说“魏人在打败太子后肯定有轻视太子心，如果我们不早点把他们灭了，将来后患无穷”当时已经七十岁高龄的慕容霸为了燕国霸业不得不再次披挂上阵踏上征讨北魏征途。
慕容霸秘密率军出发，逾青岭，经天门，凿山通道，出魏不意，直指云中。时北魏拓跋虏镇守平城，燕军新败全部都不敢与魏军作战，唯独慕容农所率领的龙城精锐军队不惧敌，慕容霸就派慕容农去战拓跋虏，龙城精兵非常厉害，一战就大败拓跋虏，并且斩杀了拓跋虏。北魏拓跋珪听说拓跋虏被杀一下子慌了手脚，北魏诸将也开始有了贰心。
霸之过参合陂也，见积骸如山，为之设祭，军士皆恸哭，声震山谷。霸惭愤呕血，由是发疾，乘马舆而进，顿平城西北三十里。太子宝等闻之，皆引还。燕军叛者告于魏云“霸已死，舆尸在军。”魏王珪欲追之，闻平城已没，乃引还阻山。
慕容霸于当年四月驾崩，慕容霸死后，后燕大乱，北魏拓跋珪趁机南下。
慕容霸可以说是十六国时期最厉害的战神，从十三岁开始征战沙场到七十岁，一生经历大小战争数百次，从未有过败绩，即使面对强大的北府兵也能转败为胜，可是他命运又令人唏嘘，早年受前燕朝廷喜欢，导致他远逃秦国，在年过五十的时候还要扛起兴复大燕帝国的使命，随后二十年无时无刻不在战斗，直到死的那天，后燕的灭亡也标志，慕容鲜卑也即将退出历史的舞台。取代他的正是慕容霸一手扶起来的拓跋鲜卑。